Bonjour!
Je suis Lexy.
Je suis votre première collègue numérique.
J’accueille vos clients, prépare leurs dossiers, facilite les signatures, planifie les rendez-vous et accompagne votre équipe au quotidien.
Une collègue numérique au cœur de la plateforme.
Chaque capacité utilise les mêmes moteurs que le CRM, le portail client, le Vault et les workflows.
Documents
Déposer, demander, classer, partager et retrouver les documents du Vault.
Vault · demandes · suiviRendez-vous
Créer, confirmer, modifier ou annuler un rendez-vous selon les disponibilités.
Agenda · rappels · suiviSignatures
Préparer les T183, TP-1000, MR-69 et autres PDF reconnus automatiquement.
PDF Intelligence · preuveFoyers
Ajouter un conjoint, gérer un courriel partagé et séparer correctement les identités.
Participants · accès partagésPartenaires
Créer des mandats, attribuer le bon payeur et limiter la visibilité aux bons dossiers.
Mandats · permissionsSuivi des dossiers
Expliquer la progression, les étapes restantes et les actions attendues.
Case Engine · tâches
Discutez avec Lexy
Disponible · réponses basées sur les informations approuvées
Bonjour! 😊 Je m’appelle Lexy.
J’espère que vous allez bien en ce mercredi bien ensoleillé.
Je peux répondre à vos questions, vous renseigner sur nos services et nos tarifs, vous guider dans votre dossier ou prendre un rendez-vous avec notre équipe.
Comment puis-je vous aider aujourd’hui?
Lexy consulte ses connaissances…🔒 Ne transmettez jamais votre NAS, vos renseignements bancaires ou des documents confidentiels dans cette conversation.
Lexy vous accompagne, mais ne remplace pas la validation humaine. Ses réponses peuvent être incomplètes et ne constituent pas un avis fiscal personnalisé. Pour toute situation fiscale particulière ou décision importante, demandez qu’une personne prenne le relais.
Mes moteurs et mes outils.
Les grandes étapes de Lexy
Comprendre une demande, orienter le client et déclencher des actions contrôlées.
Accompagner le client dans son dossier, ses documents et ses prochaines étapes.
Comprendre qui est le client final, le référent, le donneur d’ordre et le payeur.
Gérer les couples, les accès partagés et la signature automatisée des PDF.
Réunir conversation, capacités, formation et nouveautés dans un seul espace.
Académie TesImpôts.com
Une aide privée destinée aux employés pour apprendre chaque fonction directement dans le CRM.